Visão geral da operação comercial

Antes de abrir o funil para a equipe, faça uma preparação curta e objetiva. A ideia é validar o caminho completo de captura até proposta com poucos registros, evitando retrabalho na entrada em produção.

1. Defina acessos e idioma. Cadastre usuários, revise perfis e confirme o idioma operacional no topo da aplicação.
2. Monte a base comercial. Publique produtos, marcas, responsáveis, estágios do pipeline e critérios mínimos de qualificação.
3. Revise os campos obrigatórios. Em Setup e nas entidades do CRM, confirme quais campos são mandatórios para lead, conta, oportunidade e proposta.
4. Conecte somente o necessário para o piloto. Ative primeiro o canal principal de entrada e um canal de comunicação de saída.
5. Faça um teste ponta a ponta. Crie um lead realista, converta para oportunidade, registre atividade e gere uma proposta de validação.

O uso recomendado do Avior segue uma sequência simples: capturar o sinal, qualificar, transformar em oportunidade, executar o plano comercial, governar a proposta e preparar a implantação.

1. Captura do sinal. Registre novos leads manualmente ou receba eventos de site, campanhas, social, parceiros e integrações. Sempre preserve origem, produto, campanha, canal e consentimento quando houver.
2. Qualificação do lead. Preencha contato, empresa, dor, intenção, orçamento estimado, prazo de compra e temperatura. Leads informativos podem ficar em triagem; leads com intenção clara devem seguir rapidamente para ação comercial.
3. Conversão para conta e oportunidade. Quando houver aderência comercial, converta o lead, vincule a conta correta e nomeie o responsável principal pela condução do caso.
4. Condução do pipeline. Atualize etapa, probabilidade, valor previsto, próxima ação e motivo de perda sempre que algo relevante acontecer. O pipeline só é confiável quando a equipe registra mudança de contexto no mesmo dia.
5. Atividades e conversas. Registre reuniões, tarefas, follow-ups e conversas com evidência. Se houver análise de conversa por IA, use apenas conteúdos com consentimento válido e revisão humana.
6. Propostas e governança. Gere a proposta, envie para revisão quando necessário e acompanhe aprovações, ajustes, assinatura e handoff. Evite mandar proposta sem responsável, escopo e próxima etapa definidos.
7. Implantação e onboarding do cliente. Após o ganho, registre kickoff, responsáveis, integrações necessárias, marcos de ativação, riscos iniciais e data de entrada em produção.
8. Adoção, expansão e renovação. Use o histórico para acompanhar saúde da conta, oportunidades adicionais, renovações e riscos de churn com base em fatos registrados.

• Critério de conclusão sugerido: ao menos um lead, uma oportunidade, uma proposta e um handoff concluídos no ambiente definitivo.
• As configurações precisam ser salvas e validadas no ambiente ativo.
• Se o cliente migrar de outro CRM, comece com simulação e aprovação do lote antes da gravação definitiva.

As integrações do Avior devem ser configuradas por perfis administrativos. Segredos, tokens e chaves ficam sempre no backend ou em cofre seguro. Nunca exponha credenciais no navegador, em automações locais do operador ou em documentação compartilhada com o time comercial.

• Atualize etapa, próxima ação e responsável no mesmo dia em que a negociação mudar.
• Registre motivo de perda e bloqueios reais; isso melhora forecast, playbooks e reciclagem de pipeline.
• Revise Conectores diariamente até a operação estabilizar, principalmente após nova integração ou mudança de credencial.
• Use IA como apoio de leitura e priorização, nunca como substituto de aprovação humana em decisões sensíveis.
• Mantenha segredos, tokens e chaves em secret store; jamais em planilhas, e-mail ou anotações do time.

Quando acionar suporte, envie o contexto operacional e evidências mínimas para reproduzir o cenário sem expor segredos.

• Organização ou cliente afetado.
• Data e horário do ocorrido.
• Rota, tela ou integração envolvida.
• correlation-id ou x-request-id, quando disponível.
• Trecho do payload ou do retorno, sempre sem segredos.

Abrir portal de suporte · Ver status do serviço · Consultar OpenAPI